On üç yaşındaki Otto Folgore Perotti'nin kırmızı bir bisikleti ve sayılarla bilmecelere karşı sonsuz bir tutkusu var. Bir gün büyükbabası ölüm döşeğinde ona şifrelerle dolu tuhaf bir kutu ile birlikte "Sen git!" yazan bir not bırakıyor. Ancak Otto nereye gideceğini bilmiyor. Bu arada, dışarıda, dünyanın bir yerlerinde, kusursuz Cyboria şehri doksan yılı aşkın süredir birinin gelip yerleşmesini, onu nüfuslandırmasını bekliyor. Fakat Cyboria'ya ulaşan yol herkese açık değil.
